“據(jù)我們估算，攝氏上都中國所有空調(diào)企業(yè)開足馬力干一年，零度夠全球市場(chǎng)消化三年。透視”這是空調(diào)困局日前中國家電網(wǎng)走訪空調(diào)市場(chǎng)時(shí)，一位受訪的行業(yè)空調(diào)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出的感慨。
從當(dāng)前供給側(cè)來看，過剩近年來我國空調(diào)企業(yè)不斷加大投資、攝氏上都擴(kuò)建產(chǎn)能，零度生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，透視規(guī)模效應(yīng)凸顯，空調(diào)困局產(chǎn)能持續(xù)攀升。行業(yè)在需求側(cè)，過剩國內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出存量承壓的攝氏上都復(fù)雜態(tài)勢(shì)。一邊是零度產(chǎn)能的持續(xù)釋放，一邊是透視需求增長(zhǎng)的不確定性。當(dāng)下中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)供需是否已經(jīng)失衡?
高產(chǎn)能之下，產(chǎn)能規(guī)模還在攀升
近年來，我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模屢創(chuàng)新高。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2014年-2024年，我國空調(diào)產(chǎn)能從18689萬臺(tái)攀升至26220萬臺(tái)。十年間產(chǎn)能累計(jì)增長(zhǎng)超7500萬臺(tái)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的供給能力和持續(xù)擴(kuò)張的發(fā)展勢(shì)頭。
從企業(yè)層面上看，當(dāng)前主流空調(diào)企業(yè)均已完成規(guī)?；季?，頭部企業(yè)年產(chǎn)能均達(dá)千萬級(jí)別。中國家電網(wǎng)根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理推算，美的空調(diào)的“8+3”全球制造網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)空調(diào)年產(chǎn)能1億臺(tái)。格力空調(diào)年產(chǎn)能超6000萬臺(tái)。TCL全球十大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能突破3000萬臺(tái)。奧克斯空調(diào)年產(chǎn)能2200萬臺(tái)。海爾在全球擁有17大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超2000萬臺(tái)。海信空調(diào)產(chǎn)能突破1800萬臺(tái)。長(zhǎng)虹空調(diào)年產(chǎn)能1200萬臺(tái)。美博安徽安慶、蕪湖、廣東佛山三大數(shù)智化生產(chǎn)基地，空調(diào)年產(chǎn)能達(dá)800萬臺(tái)。
盡管當(dāng)前我國空調(diào)產(chǎn)能已處于高位，但多家企業(yè)仍在持續(xù)投建新工廠。如，美的近期在順德競(jìng)地建設(shè)全球KD中心，計(jì)劃總投資不低于50億元，整體規(guī)劃年產(chǎn)2000萬臺(tái)空調(diào)。小米武漢工廠規(guī)劃產(chǎn)能600萬臺(tái)，初期產(chǎn)能300萬臺(tái)?？偼顿Y16億元的TCL空調(diào)南沙智造基地正在建設(shè)中，年產(chǎn)能將達(dá)800萬臺(tái)。志高空調(diào)江門、徐州兩大智能制造基地將于近期投入經(jīng)營，再加上原有的肇慶四會(huì)制造基地，志高三大基地合計(jì)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能將超過1000萬臺(tái)。
產(chǎn)能“過剩”的另一面，動(dòng)態(tài)平衡與全球布局
隨著中國空調(diào)年產(chǎn)能突破2.6億臺(tái)、各空調(diào)企業(yè)智能工廠的持續(xù)擴(kuò)建，“產(chǎn)能過?！币辉~頻繁出現(xiàn)在行業(yè)討論中。價(jià)格戰(zhàn)、庫存高企似乎都印證了這一觀點(diǎn)。當(dāng)深入與主流空調(diào)企業(yè)交流，發(fā)現(xiàn)其實(shí)他們并不認(rèn)同“產(chǎn)能過剩”這一簡(jiǎn)單論斷，在他們看來，當(dāng)前仍有一些潛在需求未被撬動(dòng)，同時(shí)問題的關(guān)鍵也不在產(chǎn)能總量，而在于如何配置產(chǎn)能和全球協(xié)同。
“目前空調(diào)行業(yè)并沒有產(chǎn)能過剩。從整體來看，老百姓對(duì)空調(diào)的需求持續(xù)存在。尤其是三四級(jí)市場(chǎng)，當(dāng)前一些農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)者還沒有用上空調(diào)，一旦體驗(yàn)過空調(diào)帶來的舒適性后，就無法再‘由奢入儉’了。”在奧克斯空調(diào)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，隨著整體消費(fèi)能力的提升，未來四五六線市場(chǎng)還有很大空間會(huì)釋放出來。
上游供應(yīng)鏈企業(yè)的感受，同樣反映出真實(shí)的產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)。海立戰(zhàn)略市場(chǎng)投資部總經(jīng)理徐志海指出，目前全球空調(diào)整機(jī)80%的產(chǎn)能在中國，壓縮機(jī)的產(chǎn)能集中度更是高達(dá)90%以上，“每到銷售旺季，整機(jī)廠和壓縮機(jī)廠商仍普遍面臨產(chǎn)能緊張的局面?！边@似乎說明，當(dāng)前中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)面臨的，并非絕對(duì)的產(chǎn)能過剩，而是需要在季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性供需上實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)匹配。
誠如海立徐志海所言，當(dāng)前全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)超80%的產(chǎn)能集中于中國，2024年我國空調(diào)出口9326萬臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)40.4%。也就是說，中國空調(diào)產(chǎn)能不僅服務(wù)于國內(nèi)市場(chǎng)，更承擔(dān)著全球需求的責(zé)任。這正如一些企業(yè)所說，行業(yè)不能僅把視線聚焦于國內(nèi)市場(chǎng)，從全球視角來看待產(chǎn)能問題的話，則不是產(chǎn)能過剩，而是產(chǎn)能發(fā)展不均衡，我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)要“走出去”。
“我認(rèn)為現(xiàn)在可能不是產(chǎn)能過剩，而是產(chǎn)能發(fā)展不均衡?！焙Ｐ趴諝馐聵I(yè)部用戶與產(chǎn)品企劃部部長(zhǎng)李本衛(wèi)進(jìn)一步說，放眼整個(gè)世界來看，其實(shí)未來空調(diào)的增長(zhǎng)空間還很大，之所以大家感覺產(chǎn)能過剩，是因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)能還沒有走出去，而不是真的產(chǎn)能過剩。TCL空調(diào)產(chǎn)品推廣部副總監(jiān)湯浩也表達(dá)了相近的態(tài)度，他表示要從全球視野來看待產(chǎn)能和供需關(guān)系，核心本質(zhì)是要控制空調(diào)業(yè)態(tài)的合理性和生態(tài)性。像長(zhǎng)虹空調(diào)營銷事業(yè)部市場(chǎng)部部長(zhǎng)李蟬君提到，他們通過海內(nèi)外供應(yīng)鏈協(xié)同，來優(yōu)化資源配置。
當(dāng)然，“走出去”是中長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向。聚焦眼下，可以看到企業(yè)都在積極應(yīng)對(duì)階段性、結(jié)構(gòu)性的供需矛盾。
比如，格力電器東北公司常務(wù)副總鄭玲談及，格力通過加強(qiáng)數(shù)據(jù)化管理，推動(dòng)工廠根據(jù)市場(chǎng)需求靈活排產(chǎn)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變思路，從被動(dòng)供應(yīng)轉(zhuǎn)向積極為客戶提供解決方案，通過收集市場(chǎng)反饋并持續(xù)迭代技術(shù)，滿足市場(chǎng)需求。美的空調(diào)國內(nèi)研發(fā)總監(jiān)劉乾坤表示，應(yīng)積極發(fā)揮行業(yè)帶動(dòng)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游共享市場(chǎng)需求信息，協(xié)同開展產(chǎn)能與市場(chǎng)聯(lián)合分析，提升全行業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)的可見性和預(yù)測(cè)能力，從而進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，讓行業(yè)更健康發(fā)展。
打破“過?！钡年P(guān)鍵，不僅要依托技術(shù)升級(jí)、供應(yīng)鏈協(xié)同與精細(xì)化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)對(duì)供需關(guān)系的動(dòng)態(tài)匹配和高效平衡，更要持續(xù)開拓全球市場(chǎng)、推動(dòng)產(chǎn)能“走出去”。最終實(shí)現(xiàn)從“全球產(chǎn)能中心”到“全球價(jià)值中心”的跨越，這才是中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)供需挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期健康發(fā)展的核心路徑。
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